保利地产海外发债5亿美元
时间:2014-05-06 13:03 作者: 搜房评网 点击: 0条评论
保利地产海外发债5亿美元

  (,)[简介 最新动态]昨晚发布公告称,为拓展公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本,公司旗下恒利在境外发行5亿美元五年期固息债券。债券票面利率为5.25%,每100美元债券发行价99.415美元,折合年收益率5.385%。

  保利地产董秘办有关负责人昨日向南都记者表示,这是去年7月以来保利地产第二次在境外成功发债融资,在目前融资环境下,保利[简介 最新动态]对有关资金渠道的拓宽方式保持关注。

  “今年的融资成本肯定会比去年上升。不过保利本身融资结构比较稳健,目前主要倾向于从银行获取信贷,而对等工具保持审慎态度,相信这一块的风险和成本都比较高。”保利地产董秘办有关负责人昨日向南都记者表示。

  从保利地产的经验看,利率调整明显。去年以同样方式第一次境外发债,规模同为5亿美元,票息是4 .5%。每100美元债券发行价99.061美元,折合年收益率4.713%。

  “其实这次的利率跟去年的第一次是没有可比性的,”上述保利人士表示,与国内参照银行贷款利率的情况不同,境外发债的利率取决于多个指标,包括国债收益率、息差等,是由市场决定的。除保利以外,今年已经有包括华润置地[简介 最新动态]、中海地产、碧桂园、雅居乐、富力地产、合景泰富、佳兆业、五洲国际在内的房企公布境外发债计划。

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